来源: https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/6acde05dea9bf07d68c15060
时长: 85分30秒
转录时间: 2026-10-14 07:06
润色: Groq Llama 3.3 70B
本期疯投圈聚焦抖音推出的独立APP「抖省省」对美团到店团购业务的突袭。在聊完外卖大战和即时零售后，两位主持人补全拼图，分析美团利润最丰厚的到店业务面临的挑战。核心观点：抖音选择到店团购切入，是因为该业务无需履约配送、利润率高，且市场此前只有美团一个对手；抖省省把「省钱」心智做到极致，上线半年DAU超2000万，已逼近大众点评深耕20年才积累的3000多万日活；2025年抖音到店支付GMV达8500亿，约为美团（1.2-1.3万亿）的50%-65%。抖省省解决了三大痛点：主站团购券核销率不足50%、中小商家不会拍内容、主站商业化内容流量受限（上限20%，AI短剧和电商效率更高）。节目还质疑大众点评的真实评价壁垒：商家索要好评、网红跨平台发评被重罚等案例说明评价真实性已被污染，且用户可能看完点评却在抖省省比价下单被截流；美团真正的护城河在供给端商户覆盖。由于字节2026年要向AI投入约2000亿，抖省省烧钱超越美团的目标可能放缓。结论与行动建议：移动互联网进入存量厮杀，「省钱」是用户最大公约数，价格内卷不可避免；品牌方出路在体验型消费，节目以长沙天福台、东茅街茶馆为例，强调本地人先行、给空间注入灵魂，并预告长沙游学活动。
**💡 核心要点：**
欢迎收听风头圈,一起探索好玩的商业世界,我是Ryo。黄海,这次我们又要再聊聊本地生活这个话题了。没错,过去两年我们其实有段段续续地聊过不少的跟美团这家公司,它所面对的各种的商业竞争,因为美团的本地生活这个领域过去两年非常的热闹。我们首先聊过外卖大战,这是去年的事。那今年的年初呢,我们又聊过美团的第二曲线,即时零售。当时他就收购了叮咚买菜,很明显是要全力的把这个第二曲线做起来。那今天的节目呢,我们继续来聊一下美团这家重要的公司,它的另外一块重要的业务,它又面临什么样的挑战呢?那这个业务就是它的第一曲线,除了外卖以外的另外一块。Viu可以给大家分享一下。美团的到店业务,就是你在美团上买了char,然后跑去那个餐馆或者是某一个线下体验的地方吧,去消费这个业务。没错,所以我们在聊完美团的外卖是第一曲线的另外一部分,也聊了它的第二曲线,那我们今天把这个拼图补全,把美团的主要业务当中的倒垫也给大家展开分析一下。为什么这个话题要今天来聊呢?是因为最近半年,我们看到另外一家互联网的巨头抖音很明显是看上了这个市场。在今年年初的时候,抖音推出了一个单独的APP,名字叫抖声省。抖声省这个名字特别的直接,特别的朴实。跟另外一个在这个领域也是对美团阿里算是构成比较大威胁的拼多多构成了一个对账的,拼多多抖声省都是干一件事情。对,所以抖声省这个名字一听大家觉得很有这个拼多多的这个感觉,但实际上它是属于抖音旗下的这个本地生活的团伙全球会券的这个业务。关注这个领域的朋友应该都有印象,抖音在大概三年前的时候也尝试进入过外卖,当时还传出过要收购阿里的厄勒莫,当时阿里其实厄勒莫一直没有起色,还动过真的要卖给抖音的念头,但后来阿里幸好没有卖,如果阿里当时卖了的话,后面的外卖大战他就打不动了。不再是跟美团这种轻一个量级的选手去干了,比重一个量级的选手跟抖音干了那就麻烦大了。当时抖音没有买,我相信它可能有一个原因,就在于说,我们以前在节目里有分享过,外卖是一个非常重线下配送的一个业务。抖音更擅长的还是算法的推荐,能够通过算法在线上就能进行闭环的业务更适合抖音。所以团购券这个业务,其实是消费者自己拿着自己的手机去到店核销这张券,不需要任何的配送。就抖音不负责任何的履约这个过程,它就省事很多,对吧?抖音最后在本地生活当中是选择了到店作为它的一个发力点。那从抖音自身出发呢,我认为这个选择是合理的,而且如果我们看美团起家的这两大块业务,一个到店,一个到家,其实到店的利润率肯定是更高的,因为它毕竟没有那么重的这样的一个配送成本。所以,从这个意义上来说,抖声声对于美团的威胁,尤其是对于美团的盈利的威胁,可能会比外卖大战要更大。但因为去年整个外卖大战太过于轰轰烈烈,所以大家都在关注阿里和京东和美团之间的大战,包括各种的舆论战,各种的公关战都非常的激烈。但抖音在做抖声省的过程中,它刻意地选择了不在舆论场上去对美团发动攻击。大家很少看到文章说抖音发起了这个总公式,要夺取美团的后院,大家看不到这样的一些文章,它没有去做这样的公式。它把更多的这种资源,真实的这种补贴,其实是放在了APP里面补给了这个消费者。所以抖声省这个名字虽然很土,但其实它做的事情还是很实在的。至少用户心智是明确的,美团是干什么?大众点评,它们都跟到店没什么关系。大众点评还是有关系,但我们等一下会聊到大众点评的这个名字的侧重点是放在了真实点评这个价值点上。究竟是你积累了20年的这种用户点评是你真实的这个壁垒,还是说大家不会太多人真的看你那些点评,还是为了去省钱去买团购券,对吧?这个是一个摆在美团面前的一个真问题。为什么这个问题很重要?因为你看,抖音是没有办法在半年内去积累大众点评过去20年积累下来的这么多的一些UGC的这样的评价的。抖音能做的事情仅仅是很多人到了店之后,无论你的评价多好,都要去买优惠券。反正我就把最后那一步做了,前面的所有的那些积累,我确实做不到,没关系,我就只做最后那一步,就付钱的那一步。对前面的积累也是为了最后那个付钱那一步啊,你积累了那么多数据,最后落不到变现这一块也没什么用。哎,没错啊,Viu刚刚说的那个逻辑很有道理,我相信抖音也考虑过,前面那段啊,又苦又累积累了20年的这个事儿,不可能短期我能做,但反正我就直接抄后路,把最后一步给你做了哈。对,我把挣钱的地方干了就行了,你前面那个我不看那个成本好吗?我们看最新的第三方的数据,Quest Mobile的数据,还有Quest Mobile大家知道是移动互联网的第三方的一个监测平台。抖声省的DAU其实是超过了2000万,那上线了20年积累了无数真实评价的大众点评,它的DAU也就是日均的活跃用户仅仅只有3000万出头,也就是说大众点评做了20年的成绩仅仅比做了半年的抖声省日活高出了1000万左右。所以省钱真的是硬道理,还是省钱比点评的分数更重要。没错,那这件事情其实比较吓人的,就是抖声省APP是2026年的2月10号才上线,在我们节目录制的时候刚刚过了半年左右多一点的时间。那大众点评大家知道是14年还是15年跟美团合并了,已经合并10年了,但在合并前大众点评是独立发展了10年。所以大家发现这个差距在短期之内就被追到三分之二了。好,这里面我们也得区分一下,因为大众点评这个APP呢,它主要服务高线城市,一二线城市的消费者,所以它确实不是一个过亿日活,大家想象中的,因为我们如果生活在一线城市会觉得大众点评是每人都用,但实际上可能它下沉的并不深。虽然叫大众点评,其实是小众点评,其实是一二线点评,而且一二线也只有少部分用户才会真的去写那个点评嘛,这大部分只是看而已,所以真正写点评的人是小众点评。当然美团的这个APP本身,现在其实它的很多功能跟大众点评是非常类似的,他们后台的数据也早已打通了。美团这个APP的绿火当然是比大众点评是要更高,所以其实这里面的比较也不能完全说抖声声超过美团,也不能这么说,因为美团自己的这个主APP实际上是有更广阔的用户群。请输出包含文本。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目这个抖音商城的负责人之前还来我们节目分享过这个整个他们当时做的业务逻辑,大家如果有兴趣的话可以翻回去听一下,应该是前两年的节目了。没错,当时应该是抖音商城刚刚上线或者说正在筹备推出的那个阶段。但其实如果我们看这几年的发展的话呢,抖音商城它作为一个单独的APP,注意这里面我强调的是它作为单独的APP,在抖音主APP里面电商的成交当然是增长的非常快。但单独作为抖音商城这个APP,它的活跃用户的增速反而可能没有抖声省那么猛。这里面的原因可能确实是抖声省它就真的把省钱这个事情做到极致了。抖音商城它没有太强的省钱的心智,因为在抖音里面买东西它不是像拼多多一样主打省钱,它可能有很多别的一些吸引力,例如说这种内容的推荐,例如说这种主播,这些都是传统的电商平台会比抖音缺乏的。但在省钱这个事儿上,全中国消费者的最大公约数这件事情上,其实抖声省我认为它切得会更加的清晰,对吧,这个是所有人的痛点。这里面还有一个有意思的一个现象,就是抖音商城它面对的竞争对手还是比抖声省要更猛的,我们没有不尊敬美团的意思,美团也是很优秀的公司,但毕竟电商这个领域的竞争那是群生并起,对吧,阿里,京东,拼多多,还有很多中小型的这种垂直的玩家。那在本地生活这个领域呢,尤其是团购券这个领域呢,那就是美团一家独搭哈,这抖声声进来之前就一个美团,对吧,你说哪个更好打?抖音就看上了这颗肥肉了,对吧,这个玩家只有一个,然后我也看了一下,虽然也很强哈,但是我也自己也很打嘛,那就干了,对吧。对,因为你毕竟打群架还是难一点哈,你就只打一个美团,而且呢,美团的这个团购券这个商业模式大家有印象的话,十多年前就发明了哈,这个其实是美团的起家的业务。当然那个团购这个业务的形式呢,略有调整。它一开始上线的那个团购跟后面的团购同样这个词它指代的意思有一点点变化。但整体来说这个省钱的这个商业模式没有太大的改变。所以这是一个十多年的一个比较老的模式了。大家在电商上你会发现商业模式层出不穷哈。什么货架电商到直播电商到社群电商哈,再到社区团购对吧。在美团的团购券业务里,十几年如一日,美团一直在赚钱,没什么竞争对手。这也是美团能够用这个支撑去打外卖大战也好,去补贴其他业务的一个最大的现金流吗?那确实呢,抖音看到这样的一个情况呢,如果我是抖音,我也会看上这个市场啊。这个市场肯定是中国也是其中一个最大的消费市场之一。同时竞争对手也就只有一个,还最近十多年也没有太多在竞争压力下的这种明显的这种创新,还是一个成熟的模式。而且这个对于抖音集团本身来讲也是一个必要的增长点吧,你说抖音这个体量了再有多少的日活的增加,好像也不太现实了我感觉。其实抖音做这个业务已经挺长时间,它不是上线抖声省才有本地生活团购券的,但一直它以前这个业务是藏在抖音的主APP里面。但这里面我们也不是只夸抖音,我们也得吐槽一下,在当时这个团购券业务藏在抖音里的时候,这还是使用体验比较反人性的。它那个如果在主站里面肯定还是一个内容为主,然后团购为辅的这么一个逻辑。请输出包含文本。选择那个你要买的那张券再结账。这步骤有点多好听起来。这个流程就比较麻烦了,但这还不是最痛苦的,最痛苦是你买好之后,你就把手机收起来,或者你点到别的APP,然后你到店之后,你重新打开抖音之后,要把那张券找出来,这为我跟你说,这个找的过程就更痛苦了,不知道从哪找。抖音这个主APP,它毕竟不是主要为了干团队这个事,所以它肯定不可能把这个路径作为优先级放在,比如说一屏二屏或者是三屏,请不吝点赞 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打赏支持明镜与点点栏目当时就对标美团和大众点评,因为这两个东西还是差别很大,但现在到了斗成省的这个单独了之后,那这个事情就变得更加的针锋相对一点了。那这不是对美团的更加可怕,对吧?你以前来又通过这个抖音主战搞,我还觉得你这个有一些障碍门槛。你抖音主战搞,他人家不怕了,美团不怕了,我跟美团的高管聊过,人家说你一个打开视频先公放个几秒的这种事情,我觉得用户就忍不了了。那现在就有点压力了哈,突然来了一个专门打我的先生。没错,所以就跟大家解释为什么这个压力在今年肯定是会对美团来说比以前要更高。那抖声省的第二个对抖音的很大的战略意义呢,其实是能降低它主战的一个很大的内容压力。因为我们刚刚有说到哈,其实在抖音的主战也会用内容去推广这些团购圈嘛。但是这里面有一个问题是,你用内容去推广这个团购圈,你属于商业化内容。你不是真实的这种兴趣内容。商业化内容在抖音里面又分成两大类,一类叫电商类的商业化,一类叫做本地生活的商业化,但还有一些垂直领域,例如说教育类,游戏类,那可能这些是更垂直一些的领域。那如果我们说最大的两类,那我们就可以大概理解为是电商类和本地生活类。但是这些所有的商业化内容加起来,在抖音的框架体系里面,它不能超过所有内容的20%。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目说出了一部分的真相,就是在20%的商业化流量当中,它内部分都可能分得有点很难去平衡了。红果说全要,我全要,你要多少的投流费用,我全部都不给你结算了。对,因为这个AI短距这个潮流是过去一年的一个非常大的一个AI的一个技术提升的变化,拍短距不需要增援了,它整个成本可以得到很好的一个下降。数量级的下降,这个很可怕。当然,有些人不喜欢看AI短剧,但一百部AI短剧如果能出个几部的爆款,那几部爆款的商业化的回报是非常惊人的。本地生活能得到的曝光肯定从总盘子的角度是受到压力的,不能一直占据太高的比例。那哪怕我不考虑AI短距,我只考虑电商和本地生活之间,其实电商的商业效率从通常来说也是比本地生活更高的。这个道理我觉得也大家可以理解,就是因为电商是一个全国范围都能发货的一个商业模式,对吧?所以它在全国范围内,只要找到感兴趣的人,它都能够去变现。但是本地生活呢,全国连锁还是少数,大部分的连锁其实还是本地化的。刚好如果说我刷到这个内容的时候,我家附近没有这个店,那其实这个商业化内容也转化不了。它有更强的地理位置的属性在里面。没错,所以相当于你先别说我这个城市没有这个店了,就哪怕是我附近五公里没这个店,这个店在同城但是要十公里以上。就不考虑了。这个本地生活这个转化率也会大大下降,是吧?所以如果大家从这个角度看的话,本地生活作为一种商业化变现的手段,跟抖音里的AI短剧和跟这个电商相比,其实是要更弱的。有了抖声省之后,那还不如把同样的预算直接去推抖声省这个APP上呢?对于本地生活这种线下的门店来讲,它很多也不具备很强的内容制作能力嘛。它们做出来的东西,你说放到抖音主张里面跟那些什么红果短剧的这种引流钩子的短视频比,哪个更有吸引力?那显然是有高下立见的区别嘛。有道理,因为人家红果短剧本身的那个剧就是很好的内容,人家的变现的载体就是内容。那三苗的广告已经测试了无数遍,就是最有效率的那个钩子在那里,然后你说我是一个本地烧烤卖家,拍了个小视频说要一块来出了烧烤,你觉得哪个好看?Rio说的这个点其实也刚好是我想说的这个抖声声解决了第三个问题,就是解决了很多商家不会拍内容的问题。为什么这是一个很重要的问题呢?实际上,对于很多本地生活开店的这些商家来说,除非你是全国连锁的大品牌,除非你是瑞幸咖啡,你是麦当劳肯德基,你会做内容因为你有钱去雇一些第三方的专业内容机构帮你拍这些好看的影流视频。但对于一些中小型的企业来说,它没有这个能力去拍好看的短视频,所以其实在抖音这个汪洋大海当中,这些商家是没有出头之日的。那如果说他付一个高价去拍视频的话呢,实际上他在抖音里的引流成本可能就会比美团还要更高,他也没有太大动力。他利润率也不支持啊,现在餐饮这个利润率这么差,你还有钱说我去在Google人给我拍个小视频?没错,所以这个事情呢,就还不如说直接在抖声声里面可以省掉这些内容制作的环节。直接优惠优惠对吧,反正你要优惠吧,我就给你优惠吧,也省掉所有中间商的成本,直接交易好吧。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目本地生活的这些种种问题之下,实际上人家的进展依然是很不错,因为毕竟抖音是个汪洋大海,推一推它这个量就能起来。稍微进行一点,那个大池子流出一点点流量给你的话已经够用了。没错,在抖音本地生活根据第三方的数据,2025年全年的支付GMV是8500亿,那美团的GMV是12000亿到13000亿之间,我们说的都是倒垫团库的GMV。每团没有算外卖,从这个角度来看,每团只比抖音大50%左右,其实这个差距不是数量级的差距,实际的差距会比这个大一些,因为我们刚刚提到的核销率抖音更低。它这个金杯子虽然是买了圈,但不管你用没用的这个问题,对吧?对对对,它不是一个核销GMV,它是一个支付GMV,支付完之后我们一用退掉,那肯定还是要退回来的。但哪怕我算上这个核销率的问题呢,它也可能只是个一倍的差距,也就是50%。抖音是美团的50%,就大概是这样的一个状态。但在这个状态下,你也发现这个并不是一个特别大的差距。所以抖音在2026年初对推抖声省应该是有一个野心,说能不能一鼓作气,反正就差个50%了,我们就再补一年,再26年把这个美团给超过去。但过去的半年,抖绳绳确实发展得很好。但大家知道,要去推抖绳绳这样的一个业务,实际上抖音集团是要烧很多钱的。这个业务过去半年的利润肯定是很难看的,但是它在用户增长上是很猛的,是这么一个高增长但是高亏损的一个业务。那抖音呢,最近传出的一个消息就是说,今年成家额超过美团可能要付出的代价太大了,今年这个目标可能先缓一缓。为什么呢?是因为抖音发现自己要投钱的地方好像有点多,对吧?本来赚钱的主要是有这个AI这个事儿,对吧?对,最主要是AI,刚刚我有说的很对,就是如果说没有AI,可能抖声省烧这点钱呢,就继续烧了哈,就可能一鼓作气,看年底能不能超过美团,但现在发现这个目标如果要实现,这烧的钱实在太多了哈。给大家直观的一个感受,刚才我们说那个抖音2025年的这个到店GMV是8000多亿,如果我们算核销率盲猜一个一半吧,可能实际的那个GMV可能是4000多亿,5000亿这个水平。对,没错,没错,大概这个数字。2026年字节在ASR有收的钱,要达到2000亿人民币,大家感受一下。没错,你刚刚说的那个GMV还不是他的这个正式的收入,连利润就更别说了。对,只是流水啊。只是流水而已。所以字节在AI上要烧更多的钱,所以AI肯定是它现在最高的一个优先机器。所以在这一边可能就要稍微控制一下那个进度。感谢AI放过美团一马用。这里面我也可以给大家分享一个有意思的细节,就是我身边有些朋友,包括有一些网友给我留言,纷纷抱怨说自己居然被抖绳绳封号了,为什么APP还会给用户封号,还有这种事。后来一看才发现,抖绳绳现在会用一些反欺诈的一些算法去看,有没有人去恶意的去耗牙毛。我其实有两个手机的,订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目感谢您的收看,我们下期见!请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目抖音支付作为后来者,它在这方面可能投入也会相对大一点点。那所以根据刚刚上面说的这些原因,你知道吗?现在我抖音支付已经快要成为我使用的最大的一个支付平台了。那你出去吃饭吃这么多吧?你什么东西都可以上面买,你这个电影票也可以啊,就不仅是吃饭啊。就是如果你是爱出去的人,不像我是比较宅家啊,就不怎么出去,就没有这个问题。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目我付出的钱应该是我到店要付出的更少,这个才符合正常的逻辑嘛。对,不然的话你这个履约成本,持守的成本,还有平台要赚的钱从哪里变出来的,对吧,这个就很奇怪嘛。哎,没错,所以呢,现在这个到店的这种团购券的大战,我认为比去年的外卖大战,我认为是在商业上更合理的,因为你在到店,我把我个人作为消费者的我的这个体力成本,我都走到你门口了,我去买你这个东西,你给我补贴,我这就是理所应当的。 真的是非常大压力的一件事情,因为对美台来说是要打阿里,要打这个抖音都很痛苦,反正就是父辈受敌吧。父辈受敌没错,所以其实回到我们刚刚在节目一开始提出来一个问题,就是究竟大众点评积累了20年的这种真实评价是否它真实的一个壁垒,是商业上的一个真正的壁垒。这个问题我们可以先clarify一下,我们可以先澄清一下。现在也有很多用户吐槽说,你大众点评的这个真实评价,你这个前提就不成立,为什么?因为很多评价都不真实。我给你分享一个小故事,刚好是我前两天遇到的。前两天我去外面吃一个餐厅吃饭,也是买了这个,不对,我是中了一个大众点评那个叫什么,免费试吃的券。霸王餐。霸王餐,对,我老婆她经常玩玩大众点评嘛,她说她中了一个这个东西,那行,我们就去吃吧。中文字幕由 Amara.org 社群提供这刚好就在聊起这个事说哎为啥你们会显示这个玩意儿那就解释了一下发生了什么事儿他说他们之前请了一个小红书的网红去给他们做小红书平台的这个餐厅的推广很合理对吧然后呢这个这个网红在发表的时候呢哎好像就想哎反正我都收了你们钱来做这个推广对吧我顺手我也在大动点评帮你们发一下这个东西就是这老妈妈一送一多多好啊横了二不为对吧好像也没什么问题好了,就被大众点评发现说你这个叫做非真实评价。然后后来就是我们知道这个事之后,我也觉得很真切,为什么会管这么严格哈,人家请个推广然后也发了一下也没什么问题啊。那我就去看那个大众点评,他都有一个所谓的就是对于商户端的一个规则的口径,对吧?他有很多条,我读下来都是一个意思,就是说点评必须要真实,这个所谓的必须要真实,就是说你不可以商家哈,你作为商家,你不可以花钱请人。请输出包含完整中文标点．．．．．．．．．．．。在线下用餐或者消费的时候,都有碰到过商家问你所要好评的这种方式。说留个好评就送你个什么东西,对吧?对,就送一个菜,送一杯饮料,或者说有些人可能干脆也不送东西,反正就直接厚着脸皮问你要。就纯刷。如果说你不想写,他就说我帮你写,然后就把你的手机抢过去了,他就刺青。帮你点,全五星满分的。对,全给你写上。如果被点评知道了,就是属于那种严重违规行为,就是刚才我说的,是要直接被处罚,然后不宜展示一个月的这种情况。没错,所以我们整理一下,这里面大众点评现在面临两层问题。第一层问题就是商家都会非常刻意的想去索要好评,那这个现象会污染这个大众点评的真实性,那这是第一个问题。第二个问题呢,叫做说,哪怕你有这些点评,你只能解决用户去这个店之前,通过你来去搜索和去决策,你是可以达到这个价值。但用户真的到店去买套餐,买优惠券的时候,会不会最后一步,你就被抖声声截留了,对吧?我先用大众点评看完所有的。点评看完评价说这家店还不错,然后去最后一看抖声声更便宜五块钱,我就抖声声结算了。如果这种情况愈演愈烈的话,那大众点评要赚钱,他得怎么办呢?他得更依赖于信息分发过程中的广告收入。因为你收入无费就两块嘛,一块叫做商家通过付费使得自己能排在前面,我搜索烤肉,那哪一家烤肉排在前面?这个搜索引擎那个叫page rank,网页排名,那这个叫做restaurant rank。没错,这里面多多少,这里面肯定是大众点评的一部分来源,这个广告相关的这个搜索结果相关的一个收入,这是一类,第二类呢叫做通过交易去抽取这个交易里的佣金,这是第二类,对吧,那如果你第二类的收入被抖省省截留了很多或者分留了很多,那你就更要依赖于第一类收入,也就是广告,但广告这个收入有个问题,就是你越依赖这个收入啊,用户看到的结果就是更加的失去它的真实性,因为它是通过广告付费出现在前面的,不是因为点评好出在前面。这就跟我们之前吐槽百度搜索引擎,前面第一页我们都看第一页最重要的结果,然后前面三个五个都是付费广告,那就不想用这个搜索引擎了,好吗?对,所以可能真正的问题呢,不仅仅是说这个点评本身是不是壁垒,而是说通过点评去构造这样的一个整体的,包括广告,包括团购券,抽拥,这个整个商业模式的闭环,它是不是一个很高效的闭环,或者说是不是一个比较可持续的闭环。还是说像抖绳绳那样,反正他也没有能力去做前面的这个决策的那一步,信息搜索决策那一步,抖绳绳是实现不了的。但是他就躲在最后的这个环节,守株待兔,反正你查了半天,无论你小红书查的也行,点评查的也行,但反正你最后打开我这儿,我来给你买单,我就只赚那个佣金结算的那部分的抽成的钱,对吧?人家这个商业模式是不是还更加高效一点?评计人说,这件事的价值肯定是有的,但是能否解决闭环完全避得上的问题,以前可能不需要解决,因为没有人跟他竞争这个方向。对,他没有竞争对手以前,所以他这个闭环自然就合上了。
所以他觉得不必还,自然而然肯定是到我这里核销的,因为你点评完了之后肯定是看我这里,因为你在发现这家店的时候已经看到这家店有一个优惠券,你肯定去消负完之后就会用这个优惠券来结算,这个是一个大的逻辑。那现在发现有人可以中间截了一刀子,就很尴尬了。没错,还有另外一个用户使用的一个场景是这样的,我去一个我不熟悉的地方,我当然需要用点评来进行决策这个环节。但大家有没有想过,在你熟悉的生活环境当中,你是不需要经常使用到这个决策这个环节的?对,那家店我都去三次了,我就知道我每个星期会去至少吃一次,我看它的点评的意义何在呢?没错,就是这个意思,因为人生活的这个半径通常来说不会越来越大的,随着你工作越来越忙,你的生活半径只会越来越小,对吧?你的生活半径大概率就是在你公司附近和你家附近,这个是你最常活动的地方。那你这两个最常活动的地方,一来二去的你就非常熟悉了。你为什么还要打开点评去进行这个决策的过程呢?没有这个过程了。就点评这个事情是仅仅发生在你去一个新的地方或者去一个新店之前,你不确定这个店到底是不是就是一个靠谱的店的时候,在那个时候发挥一次作用。没错,应该在抖声声出来之前也有不少的朋友他们使用大众点评或者美团APP,使用也不是为了看评价,也不是为了决策,也是有不少人在使用的时候就直接把它当作一个团购圈APP的。所以在这个程度的使用来说的话,就跟抖绳绳就是完完全全的直接对标。这里有个细节,还是要表扬一下,就是我发现我在其他需要到店的这种APP里面都比较难实现的一个感觉,我每次打开大众点评要结账的时候,要找那个券的时候,他都能三号把我在那家店排到第一个,就哪怕我在一个商场里面可能有几十家店的情况下,我找他怎么实现的,等于是被有什么技术的讲究,我没去研究过,但是我觉得这个是挺方便,你说那个情况就打开就可以直接结算了。没错,没错,没错,就是他说明他的算法里面对于你处于哪家店,他也能准确的能够判断的出来。对,非常厉害。所以如果说在决策这个环节上,大众点评的壁垒如果没有大家想象中的那么高,它至少是有一些漏洞的。那美团的真正的壁垒性呢,我认为是属于第二个环节,也就是它的供应端的这个覆盖。这件事情我认为是今天美团跟抖音相比它真正的优势所在。这句话什么意思呢?就是其实在抖省省上能够上线的这样的团购券,它的商户的覆盖还是不如美团的。这个差距还是比较大。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目广州深圳的购物,只要你不是在长沙这种三步五步就一家的地方,他肯定还是要付的。请输出包含完整中文标点．：：：。”†††请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请输出包含文本。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目这些业务被抖音进来,打了之后,补贴战好多年都没有经历过了。所以最近半年,我觉得还是比较开心的,作为一个消费者。那美团用什么钱来补呢?就它没有别的更高利润的产品来提供现金,让它支撑在核心战场上,那边卖卖当然现在也没有那么激烈,但也还在打折,也不是说就能够躺平的,就赢了的事情,毕竟阿里还没有完全放弃这件事。这边又有一个更加有钱的朋友过来说,我来搞一搞你的核心线,我可以再补一补钱,每次就比你补一个三个五块,对吧,就比你便宜那么一点点。对于美团来说,我觉得它很难的问题是在于它没有别的选项,没有别的选择了。那这个美团可能只能指望抖音因为在AI里面投入太大,在这边的补贴不能不可持续,对吧。但是美团自己也有AI的投入,它并不像拼多多那种,我就啥都不投,对吧,我就纯赚钱,我就纯把握着所有利润都存在我的那个先机上。赵上两三千一现金,也可以,那你就去补吧。但是美团它也有AI的投入这部分在里面,我就不是很理解。虽然说这个竞争肯定对这个商费者最终是好的,但是可能有一位这个大哥他已经没有这个实力来做这个竞争了呢。对,不过美团在这个业务上的容缩空间可能会比在外卖上要大一些,因为毕竟团购圈是一个高利润的一个业务,可能最终大家的利润率会比原来更低,但就不像外卖一样打一打就直接把大家都打亏损了。当然算这个业务请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目在分别的试水还没有完全统一到同一个入口去进行。例如说我们之前一直好奇说为什么饿了么的这个外卖配送的这个入口在多年以来一直没有在淘宝里面去上线。或者说在淘宝里面可能是个二级三级的一个入口。那到了去年的外卖大战的时候呢终于在淘宝APP里面把外卖放在一个最显眼的一个位置。把它整合到一起用整个集团的力量去推动这个事情。现在团购券还没有到这个阶段,还处于前面那个各个业务线,各自在试水,先看,可能领导们也想看一下哪个能跑出来。那现在这个阿里的团购券业务主要是两个力量,第一个力量是来自于它的高德地图,高德地图现在你搜某一个目的地,它旗下也是会显示这个对应的团购券的,我相信也有朋友应该有用过。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目每团的补贴要更多,所以什么时候阿里觉得时机成熟,他把这些刚刚说到的高德里面的什么这个支付宝里面的最后就整合到一块,又通过淘宝就直接给你这个大干一场,这也不是没有这个可能性,毕竟你外卖都打了,难道到店不打吗?这个,所以这个事情其实也值得我们去关注。如果能够给竞争对手制造更多的麻烦,为什么不做呢?对吧?请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请输出包含完整中文标点．．．．．．．．．．．．．．。请输出包含完整中文标点．．．．．．．．。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目品牌方更惨了,因为你想,在一个内卷的环境下,平台是最口袋深的,最有钱的,都已经烧成这个样子,那品牌方想赚钱,那也是一个很艰难的一个情况。就大家还是要理解这个事儿哈,就这个我们所处的这个时代是属于这个移动互联网的晚期末期了,就已经没有什么新增用户了,对吧,都是存量的厮杀,我要增长一点,一定要从你的肯定里逃出来。因为他们这个竞争背后我们可以总结出来一个本质就是因为用户的最大公约数和最普适的一个需求其实是省钱。这个观点我认为是正确的就所有人都有这个需求嘛。所以从省钱这个维度去竞争的话一定会变成这样的一个内卷状态这是无可避免的。遵衡状态就是大家都不挣钱的。没错尤其是在一些标准化的一些产品或者一些功能性的产品当中就好像都是一杯瑞幸咖啡的冰美式。我怎么买都可以,我既可以在抖音买,我又可以在高德买,又可以在美团买,我只看那个价格在哪里买是最便宜的。这种情况下的话,我认为内卷是难以摆脱的,但是呢,其实用户的需求呢也很丰富,也不仅有省钱一个维度,还有一些更飞飙一点的,更体验化一点的,它其实完全不一样的价值维度。这就是为什么我们在风头圈的节目里面一直给大家聊很多体验型消费的一些案例和一些趋势。这是因为我们看到体验型消费其实是摆脱内卷,对于品牌方来说站在品牌的角度非常好的一个方式。这也是我在我的著作《趋势红利新商业增长机会》这本书里面对于中国商业趋势的一个描述。我在写体验化消费这个趋势的时候,我脑海里面就一直回荡着内卷这两个字。怎么解决内卷问题,对吧,绞尽脑汁。所以回到我们节目的主题,那我们今天前面的大部分的时间是从平台的角度去聊这个本地生活的这个战争,一句话概括就是内卷嘛,评价格嘛。那我们从体验型消费的角度来聊一下,如何去破解这个内卷。前面那个地域模式大家应该已经听烦了,对吧,也想解决方案是什么。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目这个也是从长沙开始的,所以其实长沙就是一个当之无愧的体验型消费的目的地。长沙呢也是我长期关注并且会寻找投资机会的一个城市。所以我最近在长沙投的一个体验型消费的线下的体验空间,最近也开业了。这个新的体验空间它的名字叫做天福台。天福台呢有餐厅的部分,有茶馆的部分,也有酒吧的部分。但它不是一个单独的餐厅,也不是一个单独的茶馆,也不是一个单独的酒吧。广东的城市客厅是一个小型的独栋建筑,可以理解为长沙的城市客厅,长沙的生活场域。并且请留意,如果您想要更多的评论,请在下方留言。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目三楼是一个视频播客的录播间。这个事情我真的觉得是挺有创意的。很少有人会把这种商业的空间做成一个不收费的一个地方。它不是一个对外营业去收费的一个地方。他不是说你出来出租这个空间每个小时多少钱,他不是这个意思。他不是说租给别人去收这个场地费,而是天福台的这个主办方,他会跟一些专业的视频播客的团队来去合作,这些视频播客的选题会包括长沙的本土故事,一些老百姓的访谈,还有一些方言的辩论会,就是这种家长里短的,用湖南当地方言来去辩论,这样的一些微型的综艺节目,可能就在这个空间里面去录制。这种录制团队大家也很难很容易想象,就因为湖南是湖南卫视的发源地,有非常多的这种专业的这种内容制作的团队,但要知道湖南卫视的屏幕它就是很有限的,这个电视台没有那么多让大家发挥的空间,所以很多的这种创作团队的这种内容能力的溢出,其实刚好就跟天府台合作,去变成一个内容录制的一个地方,那这些不同的内容节目可能有好几档节目,他共同的就组成了一个剧阵,这个剧阵的名字叫做天福台TV。所以你可以看出来这个主理人在这里面他的思考是什么。他虽然这里面他不赚什么钱,他跟这些团队合作可能提供这个空间,他也收不上来太多租金的。但是呢,这个内容就极大地丰富了天福台,他作为城市客厅的这个定位。有人来才行,对吧,得有客人才行。得有客人,得有内容,得有文化,你得跟长沙这个城市真的是正儿八经发生关系,你得跟湖南文化深度绑定,如果没有这个视频播客刚刚说的这些栏目在这边发声,在这边传播,每天在这里进行很多的直播,录播,这种内容的访谈,没有这些东西,没有这些长沙人在这个空间里面去讲述自己的故事,那你就是个卖小吃的一个餐厅,那你凭什么说自己是一个餐厅?请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目宝典的好处是东茅街茶馆。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目对,因为仿古一条街就是没有灵魂了,在我们在节目里面以前也多次吐槽过哈。所以那好的体验型消费绝对不等同于网红装修哈,这个其实是我们在理解这个趋势的时候要跟大家澄清的一个最重要的一个概念。那东茅街茶馆它的这个本地人究竟是谁呢?你说哪些本地人来呢?这个我们在以前的节目里面也有详细的介绍过,但在这一期里面我们也给大家recap一下,也简单的介绍一下。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目但对于退休的银发一族来说,他们失去了通过工作和人打交道的机会,所以他们非常需要一个社交的空间,使得他们能跟老朋友聚一聚,甚至还能跟隔壁桌的新朋友能够交流聊天的这么一个社交场合。这个场合就是东茂街茶馆提供给这群消费者的价值。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目是很不愿意让别人把它称为一个标准化连锁,因为它做的就是本土文化,哪怕它要把东茂街茶馆复制到其他城市,它都不能直接复制,就只能去把这个形式用在当地文化里面,用当地的文化重新的把它再诠释一遍。这个是东茂街茶馆扩张到其他城市的一个地方,所以如果我说用了复制这个词,可能它都不是特别准确。就哪怕是在长沙本地,再开一间开的是天赋台,也不是一个什么另外某某街茶馆这种概念。没错,你就说到了这个天赋台,那我们也来看一下天赋台是怎么吸引本地人的,因为我们的核心观点就是说,作为一个体验型空间,你必须本地人要来,不能游客先行,游客先行就完蛋了。天赋台的本地人没有东茅街茶馆那么的老年人导向。这里面有一个很重要的细节,如果没有去过可以听我们介绍。东茅街茶馆几乎就不禁烟,因为对于老年人来说,很多人真的有抽烟的习惯。我都抽了几十年了,你让我戒烟是不可能的。对,我也有点受不了,因为我自己也不喜欢烟的味道。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目中文字幕志愿者 李宗盛中文字幕志愿者 李宗盛丰富的贵室的当一段消耗,在大周末的星期六开门并提供了细节联系,并同研读了新策划,并发布广东绑定务,并商榷了金融创业贯归研信。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目在天福台有一个歇脚的地方,点一瓶小酒,一个人独坐一会儿,或者三两知己,舒服地聊天。它也不是那种很吵闹的那种酒吧,大家可以想象那种特别年轻的,特别西式的那种酒吧,它也不是嘛,因为它毕竟是一个中式的一个空间。所以它就有一种安静,然后呢,比较治愈的这样那种感觉在往上去。就这个需求可能也是长沙这种内陆的就是二线城市可能在成立。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目这两个体验型品牌作为我们这一次的长沙游学的主要考察对象,它背后是同一位主理人,这位主理人是我投资的这个企业的创始人,他会在游学的现场给我们进行一个闭门的分享,这个闭门分享的主题呢我认为是非常实用的,对于在线下消费体验消费这个大的领域里面,从业的朋友应该是会很有实战的价值,请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目对,因为这个东西就难得有一个业态能火了两年,然后人流一直很好。还能反内卷,对吧,不给平台交这个佣金,那这样确实值得看一下。中国人怎么会错过这样的做生意的机会呢,对吧,然后再加上Rio你说的这个又不用给平台交太多税,这个都不需要靠平台引流,自带引流效果。那这样的地方所以全国就遍地开花了,但它的始创者就是来自于这个长沙的东茅揭察馆。长沙游学的第一期是在24年的四季度,现在已经来到了26年的四季度了,所以我们长沙游学不一定每年都会搞,哪怕搞也就最多一次,所以错过了可能再等两年。这一期的长沙游戏大概率的时间是在11月21号,这个周六来进行,我们应该会提前一个晚上在周五晚开始,周六一整天要在周日白天结束,所以就是一个周末,大家也可以把它当作一个周末跟我们风头圈两位主播一起来进行一个长沙的一个weekend getaway,或者叫weekend trip,对吧,就一个这个周末的一个小旅行。我们现场可以学习一下,感受一下到底这个非标准化的这种在地的商业体验到底怎么一回事,它背后的一些思考逻辑,思想的角度怎么回事,大家可以去现场听一下。对,所以如果对这次长沙之行长沙游学感兴趣的朋友应该如何咨询报名呢?Will可以给大家介绍一下。大家还是去我们的风投圈的微信服务号,菜单栏可以找到这个长沙考察这次的入口,也可以发送关键字长沙两个字,得到一个回复。你可以在那里直接报名。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请输出包含完整中文录音．．．．．．．．．。天赋台哪怕在每团点评上有自己的页面,但它完全是用于一个信息的呈现,用于一个导航。它没有任何的团购券,各种引流的方式,不需要,因为用户能够很好的记住这个目的地,能够每次可以形成一个习惯,每次就过去。但要做到这一点是不容易的,因为大部分的线下门店现在的流量都是掌握在这个平台手里的,还是被平台掐住了脖子。所以这个其实是第一个很重要的一个情况。那第二个我们认为,线下的体验空间未来会大有可为,它是来源于另外一个完全不同的角度,刚刚是从流量来源的角度,但还有第二个角度呢,叫做房地产这个行业的这样的一个角度。在过去的三十年当中,中国经历了二十多年的房地产的大干快上,城市里面建了大量的商业空间,建了非常多的楼,但在今天整个房地产行业退坡了之后,大家都会发现,很多位置不错的商业空间都出现了闲置的现象,虽然位置好,但没有人流。为什么没有人流呢?它不是一个资金问题,不是说政府部门或者说哪一个财大气粗的企业投入大量的资金来对这个商业空间进行翻修,做更好的装修,翻新,它就人流就可以恢复的。实际上,核心原因在于说,这个空间没有灵魂,没有生命力,它没有办法带给用户那种真实的体验。就像我跟Ryu在长沙的时候,我们能感觉到像天福台也好,东宝街茶馆也好,它是有真实的城市生活在里面发生,它不是一个凹造型的地方。但大部分的这种商业空间其实都没有办法做到这一点。没有特色,千篇一律,我去了一个商圈之后和没去那个商圈好像没有任何区别,那就很难都能持续留得住人。对,所以这个其实也是我们之前去日本考察的时候我们学到了一个很重要的体会,就是日本的迪士尼这样的一些空间,他们为什么能长寿不衰?也就是因为运营方,这个运营公司能够不断地给迪士尼这样的空间注入各种各样的一个新鲜的体验。日本的东京迪士尼1983年开业了,到现在已经40多年了,人流完全没有下降的迹象,所以这背后需要非常强的运营团队推陈出新,不断给这个空间注入活力,注入灵魂的这样的一个能力。我认为这样的企业在今天的中国是会非常值钱的,它也比较的稀缺,那我在长沙投资的这样的一个东茂街茶馆和天福台背后的这个企业,我对他们的期待也是去创造这样的一个价值。所以如果大家对于今天我们分享的这个主题感兴趣,确实欢迎大家来参加我们的长沙游学,一起到现场来感受和体验一下,因为听我们讲这个东西还是隔了一层的,一定要到现场去体验这个究竟是发生了什么事。请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目请去微信搜索风投圈的服务号。我们下期再见。